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上海張江工人中傳統的一個私人微信群最近引起了人們的關注。像一個停火區，同行同行可以暫時停止競爭並互相幫助，由一個共同的對手：英偉達聯合起來。
由於英偉達的地位主導，中國晶片公司的銷售團隊經常面臨屈辱性的挑戰。
一位化名李明的中國GPU公司銷售人員以人工智能講述了他熱潮期間的經歷。如何，以及是否有與Nvidia 的NVLink 類似的解決方案。
Nvidia A100將540億個電晶體封裝在826平方毫米中，是解鎖AI大型模型的關鍵。
使用Nvidia的晶片就相當於讓數百萬人智商為200人進行運算，而使用其他晶片的智商為100人則有數千人。越多，訓練更多智慧模型的機會就越大。
根據 36氪目前，OpenAI 擁有全球數量最多的高層 Nvidia GPU，至少有 5 萬台。 。
英偉達壟斷了全球供應鏈最好的資源，分配了台積電大部分先進晶圓產能，吸引了全球最大的工程用戶群體，從而掌握了牲畜AI公司的命脈。
絕對壟斷會經常滋生不滿、焦慮和解脫束縛的慾望。
「如今，除了英偉達，所有參與大型模式訓練的人都在賠錢。」一位業內人士憤憤地說。
財報顯示，英偉達的毛利率為71%，其中熱門的A100和H100系列毛利率高達90%。
過高的價格正在趕走英偉達的主要客戶。下跌7%，市值蒸發1,930億美元，幾乎相當於拼多多的全部市值。
對於希望在英偉達市場分一杯羹的中國GPU公司來說，2022年是一個轉折點。快就被禁止了：
- 2022年9月，A100和H100晶片被禁止向中國出口，導致Nvidia發布了A800和H800的專業版。
- 2023年10月，英偉達禁止向中國出口A800、H800、L40、L40S和RTX 4090晶片。
- 2024年6月，英偉達漫畫人黃仁勳宣布對中國發表降級L20和H20晶片。
然而，這些生產版本引發了更強烈的行業反彈。
隨著英偉達的客戶日益不滿和憤怒，旨在取代英偉達的中國晶片公司在這種情緒中找到了機會。
半導體分析公司TechInsights報告稱，2023年，英偉達在資料中心GPU出貨量中佔據了98%的市場貢獻，其他晶片公司僅佔2%。
如今，隨著人工智慧的興起，英偉達在中國完美的市場地位出現了裂痕。
今年，英偉達在中國90%的市佔率已經釋放。
2021年， 36氪 發布了一份報告，介紹了動力電池產業競爭對手如何詳細看待寧德時代（CATL）。
英偉達到的目標更高，與競爭對手的差距更大。多資源與英偉達直接對抗。
短時間內，英偉達不會被打敗，但也不會毫髮無傷。
突破
想要突破，就必須找到對手的弱點。
晶片產業本質上是B2B軟體產業。
然而，通知人士告訴 36氪 在中國市場，除了阿里巴巴、百度、騰訊、字節跳動等大買家外，大多數公司都是大額交易，即使能得到英偉達的售後服務。
當使用英偉達晶片的中國工程師遇到問題時，他們通常必須搜尋該公司的網站或在社區中尋找答案。
在與Nvidia合作時，中國客戶的各種需求往往得不到滿足。 36氪 英偉達通常在中國推出最複雜、最昂貴的解決方案。問題。
這樣的做法累積了許多中小型企業客戶的投訴。
但在過去，英偉達的崛起凸顯了服務在晶片產業的重要性。各個環節領域，提供硬體和軟體裝備，導致了今天巨大的市場貢獻。
中國晶片製造商已經認識到這一點，並嘗試從客戶服務開始。六、七筆人民幣的訂單，客戶也可以享受最重要的諮詢服務。
僅僅提供在地化、周到的服務是不夠的。
中國企業中動作極為激進的是華為，前該公司與科大訊飛合作生產了Ascend 910B的“星火一號”設備。也隱藏著具有危險性的側面。 36氪 目前，華為不遺餘力地投入了數百名工程師幫助科大訊飛調參。
這個標竿案例並沒有被忽視，並導致大型模型和網路公司向華為發布了測試邀請。
一位中國晶片拍賣人員驚訝地發現，自去年7月以來，這次智慧解密中心的公開都有華為高階主管出席。 「華為現在可以派出數百人支持一個項目，甚至在一些關鍵項目上賠錢” ，以從其他項目上獲得收入。”
前面提到的匿名晶片公司也組成了200人的鐵桿銷售團隊，這在中國晶片產業是很少的配置。出爐現在所有與計算相關的活動中。
中國芯片廠商之間的價格戰也悄悄打響。
一位設計師告訴 36氪 目標是不惜一切代價贏得更多智慧侵犯中心訂單。 36氪 據觀察，一些中國公司已經從推理卡中達到了昂貴的高頻寬記憶體（HBM）以降低成本，出貨價格比低成本50%。一小塊，這樣它就不再孤軍奮戰了。
但現實可能很殘酷。 36氪 據了解，使用Nvidia A100叢集處理一個資料集只需十天，但使用國產晶片則需要幾個月的時間。
軟體缺陷也很明顯。
目前，企業正在實施更實用的策略。軟硬體需求較低的場景，以Iluvatar CoreX和Enflame為代表。
「我們不再盲目追逐英偉達。我們買不起也不敢盲目做超高力的晶片。
對於中國晶片製造商來說，一個現實的考慮是，由於英偉達的主要關注點不在這裡，因此最好避免直接對抗。
先前，大多數公司出於成本考慮，都使用英偉達的消費級遊戲顯示卡——RTX 4090晶片進行推理。推理。
他們也針對利基市場，例如採用低功耗晶片的功耗敏感或視訊優化等利基應用，做規模雖小但全球的業務。
巨人的戰場
當中國GPU公司在演講中宣稱「超越Nvidia」時，通常代表的是一種理想的願景，而不是當前的現實。視為重大成就。
然而，當言論與 Nvidia 不相上下的 Intel 和 AMD 時，氣氛就更加緊張了。 36氪。
在 6 月的 Computex 2024 上，AMD 篇章人蘇姿豐（也是 Nvidia 篇章人黃仁勳的表弟）明確概述了該公司的 GPU 產品策略：每年發布一款新 GPU，與 Nvidia 的更新周期相符。
每當Nvidia推出新的GPU時，AMD都會立即購買它，進行拆解並與即將推出的產品進行比較。
「添加一個功能，在那裡提高一個參數，」開發人員在這裡告訴 36氪，強調AMD的目標是確保其硬體不會落後於Nvidia，並且可能實際上在規格上有點類似。
自2023年以來，AMD的中國生態系統合作夥伴幾乎每天都會收到該公司新的軟體優化請求。銷售的風險。
「AMD 的人每天都在祈禱，希望我們能夠建立這個生態系統，」一位未透露姓名的生態系統建設者的高層表示。 AMD的晶片。
與中國晶圓製造商相比，AMD、英特爾等國際公司可以由於先進的製造流程和超寬記憶體（HBM）容量而具有硬件優勢。甚至超過英偉達。
官方數據顯示，AMD於2023年12月發布的MI300X宣稱其攻擊能力是Nvidia H100的1.2倍。 AMD的GPU價格約為Nvidia同類產品的70-80%。
然而，與英偉達直接競爭的公司面臨著共同的挑戰：雖然擁有硬體優勢，但在軟體方面卻落後，形成了重大障礙。使用熟悉的語言編寫的計算程序，從而創建了一個破壞性的軟體生態系統，這是一條巨大的護城河。
「想一下，你學習一門語言把它用於工作多年。如果我讓你換一種新語言，你就不會感到困難而抗拒嗎？一家芯片公司的員工解釋道 36氪。
CUDA的生態系統為Nvidia提供了持續的議價能力，並深入了解他們的下一代晶片應該做什麼。
一位前英特爾員 工告訴 36氪 該公司曾在全球部署了3,000 多名工程師，投入了3-4 年的時間，但精準等待度僅從0% 提高到4%。識別。
由於AMD和Intel GPU的使用者很少，其對應的軟體平台ROCm和oneAPI的使用也有限，這使得充分利用其具有挑戰性的硬體能力。
「Nvidia 的 CUDA 有如此多的開發人員在其上迭代演算法高效，使得 Nvidia 的推理和訓練非常出色，從而使 Nvidia 擁有持續的議價能力並深入了解他們的下一個晶片應該做什麼。這是 AMD 和英特爾都在努力解決這個問題。
對於下游客戶來說，這種情況存在風險。成本和風險。
不過，對於 AMD 和英特爾來說，與 Nvidia 的戰鬥是不可避免的。
全球晶片架構市場分為三個領域：X86架構與Intel、AMD共同主導PC領域，行動市場是Arm的領地，Nvidia主導AI市場。
新人工智慧革命開始的18個月裡，英偉達市值一度突破3兆美元，是英特爾和AMD市值總和的7倍。
二十年前，黨員們再次展開激戰，挑戰英偉達，這是遲來但必要的反應。
當真正的縫隙出現時
隨著中國AI晶片企業組成“螞蟻大軍”，AMD、英特爾全力出擊，四面楚歌的英偉達真的被動搖了嗎？
英偉達的帝國確實出現了分裂。
Nvidia 必須注意的一個信號是，在人工智能領域投入巨資的主要客戶，如OpenAI、Google 和微軟，正在邁出邁出硬性Nvidia 世界的第一步。 TPU團隊前核心成員告知 36氪 擁有全球堡壘掠奪能力的Google「可能會在今年年底前停止外部晶片採購」。
先前，Google內部TPU開發主要是驅動，擔心英偉達成本上漲或供應不穩定。
OpenAI有許多後期準備計劃，預計融資高達7兆美元，建立新的AI晶片帝國。
在中國， 36氪 從多方管道獲悉，英偉達在國內的最大買家阿里巴巴、字節跳動和百度正在秘密開發用於大型模型訓練的晶片。
然而，自研晶片才是長久之計。
AMD 是一個突出的 B 計劃。 36氪 AMD的GPU產品已經開啟了歐洲、美國、韓國的大客戶市場。
在中國， 36氪 據了解，一款特定的AMD加速卡已於2023年出貨數百台。
AMD預計，到2024年底，資料中心GPU將帶來高達20億美元的收入。
儘管中國芯片公司尚未對英偉達構成實質威脅，但它們已顯示出了可喜的進展。 36氪 目前，國產訓練和推理晶片的銷售再上新台階。生態。
此外，智普AI、MiniMax、StepFun等中國人工智慧公司正在訓練萬億參數模型。集群中近一半採用升騰芯片。
另外，Enflame和Iluvatar CoreX自去年以來已出貨數萬顆推理芯片，其中包括中國重大智慧出貨量。個其中約一半來自外部員工。
「英偉達目前的定價和供應水平正在考驗每個人的極限，」一位業內人士表示。
展望未來3-5年，Nvidia面臨新的威脅。另一家總部位於矽谷的晶圓公司Etched發布了專用積體電路（ASIC）晶圓，也據稱比Nvidia的GPU快一個數量級。
在中國，今年新的AI晶片新創公司也不斷出現。 %，暴露出重大缺陷。晶片.”
這些火花令人震驚英偉達。
「你認為英偉達在沒有競爭對手的情況下是無與倫比的嗎？事實並非如此，」英偉達的一位員工告訴我們 36氪並補充說，黃常說「我們離婚離婚只有30天了」。
Nvidia 已經準備了十多年，並與 OpenAI 等有遠見的公司合作，創造了奇蹟。
圍剿英偉達的戰鬥已經打響了。
KrASIA Connection 收錄了最初由 36Kr 發布的經過翻譯和改編的內容。 文章 邱小芬為36氪撰寫。
